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【导读】上交所拟于12月17日召开会议审核国联证券收购民生证券事项
“国联+民生”的并购重组更进一步。
12月10日晚间,国联证券公告称,上交所并购重组审核委员会定于2024年12月17日召开2024年第6次并购重组审核委员会审议会议,审核公司本次来去的肯求。

公告称,公司拟刊行A股股份购买民生证券股份有限公司99.26%股份并召募配套资金。本次来去组成要紧资产重组,组成关系来去,不组成重组上市。但本次来去尚需上交所审核通过、中国证券监督贬责委员会本心注册以及本次来去所波及的证券、期货、基金鼓舞经历及鼓舞变更事宜历程中国证券监督贬责委员会关系部门核准后方可持重实践,能否审核通过、完成注册以及赢得核准尚存在不细目性。
募资超300亿元
12月9日晚间,国联证券袒露了《国联证券股份有限公司刊行股份购买资产并召募配套资金暨关系来去陈诉书(草案)》(上会稿)。
字据上会版决策,国联证券通过刊行股份购买民生证券的股份比例由率先原经营的100%救济为99.26%,对应股数由原经营的113.84亿股变更为112.89亿股,并召募配套资金。这次来去的总作价为294.92亿元,来去对方包括无锡市国联发展(集团)有限公司和其他45名鼓舞。
国联证券还经营向不高出35名特定投资者刊行A股股份,募资总和不高出20亿元。固然定增价钱尚未细目,但看法用途明确,将一齐向民生证券增资,增资后用于发展民生证券业务。其中,不高出10亿元用于发展其钞票贬责业务,还有不高出10亿元用于信息技艺业务。

在股权结构上,国联集团等6名一致活动东说念主的忖度握股比例从48.60%下落至39.99%,国联集团的握股比例从19.21%晋升至24.77%,其他鼓舞的握股比例因总股本增多而有所下落。
本次来去前后,上市公司控股鼓舞均为国联集团,本质戒指东说念主均为无锡市国资委,本次来去不会导致上市公司戒指权变更。
无锡“黑马”将跃升千亿巨头
连年来,总部位于无锡的国联证券动作一匹“黑马”在证券行业时时出圈。
2019年,在中信证券责任了22年的葛小波带着一批“老中信”加入国联证券,通过对贬责层和业务架构的重组,很快指挥国联证券竣事了包括财务蓄意、业务体量在内的各项业务的数倍增长。畴前,国联证券归母净利润增幅就超900%。
跟着国联证券到手上市,国联证券驱动积极寻求老本运作外延膨胀的契机。连年来,先后控股公募派司、开发资管子公司,拿下民生证券股权。
2023年3月,国联证券、东吴证券、浙商证券三家券商竞相角逐民生证券股权。最终,国联集团以91.05亿元的大手笔拿下民生证券34.71亿股股权,两家公司重组整合干预本质阶段。
同庚12月15日,证监会核准了民生证券的鼓舞更换,国联集团成为民生证券的主要鼓舞。
2024年5月14日,国联证券发布公告称,拟通过刊行A股股份的神气,购买民生证券100%股份,此外还经营召募不高出20亿元配套资金,刊行不高出2.5亿股A股股份。
8月8日晚间,国联证券公布重组草案,拟通过刊行A股股份神气向国联集团等45名来去对方购买民生证券99.26%股份,来去作价294.92亿元。
9月4日,鼓舞大会审议并通过了并购重组决策,这意味着国联证券对民生证券的收购责任也曾完成提交监管审核前的全套法例动作,迎来了进军里程碑。字据监管法例,国联证券须在作出鼓舞大会决议后三个责任日内,进取海证券来去所报送申报材料,两边的整合责任行将持重干预后续的监管审核阶段。
这次来去后,以2024年上半年数据诡计,国联证券的资产限制将从933.33亿元,增长77%至1652亿元,到手置身千亿资产俱乐部。
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