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　　海通外洋发布研报称，字据中化化肥（00297）未经审核空洞解决账目之初步审阅，预期限度2024年12月31日，公司股东应占溢利将介于10.1亿元-11.1亿元。集团稳步推动‘生物+’计策落地，主要坐褥企业施行各项运营基础升迁行径和优化供应链解决体系，共同给推动标的功绩增长。

　　海通外洋主要不雅点如下：

　　2024年股东应占溢利为10.1-11.1亿元

　　字据集团未经审核空洞解决账目之初步审阅，预期限度2024年12月31日，公司股东应占溢利将介于10.1亿元-11.1亿元。公司股东应占溢利已计入因公司之联营公司阳煤平原政策性关停及停业算帐等事项而说明的干系减值或亏蚀的影响，其中2023年说明了信用亏蚀3.28亿元及财富减值亏蚀1.95亿元，2024年说明了联系向联营公司借款的信用损爽约1.68亿元。若剔除上述已说明的干系减值或亏蚀后，2024年公司股东应占溢利将介于东谈主民币11.8-12.8亿元，与2023年东谈主民币11.49亿元相比有肃肃增长。

　　集团标的功绩增长的主要原因在于：1）集团稳步推动‘生物+’计策落地，以科技改变为中枢运行，依托完善的居品解决体系和品牌、渠谈、本领的上风资源，生物肥料产销量同比增长；2）集团主要坐褥企业施行各项运营基础升迁行径和优化供应链解决体系，全面升迁产业运营解决水平，提质增效获取权贵奏效。

　　公司坚毅“生物+”计策，生物肥料销量捏续增长

　　公司“生物+”计策主要通过成长业务体现。公司勉力于成为“生物肥料与泥土健康改变引颈者”，具备中国跳动生物制剂、泥土健康居品招引及欺诈本领集成科研平台，生物本领交易滚动奏效突显。在品牌诞生上，公司打造蓝麟、雅欣、科得丰等新址品，带动成长业务高速增长。在盈利才智上，2022-2024H1，公司成长业务收入辨认为74.41亿元、78.45亿元、55.55亿元，2023-2024H1同比增长5.43%、5.25%；溢利辨认为1.94亿元、2.39亿元、3.98亿元，2023-2024H1同比增长23.20%、26.75%。

　　在销量上，2022-2024H1公司成长业务总体销量辨认为205万吨、228万吨、171万吨，2023-2024H1辨认同比增长11.22%、14.77%，成长业务各别化销量辨认为127万吨、144万吨、117万吨，2023-2024H1辨认同比增长13.39%、14.71%。

　　公司捏续升迁研发才智，积极推动新址品滚动

　　2024年上半年，公司攻关合成生物本领欺诈参议等9项要津本领，推动“生物+”有机无机-焕丰等要点各别化居品的招引与滚动。公司不断强化科研平台和团队才智诞生，搭建由三位首席科学家领衔的生物本领、泥土健康、营养高效研发团队。在要点本领研发攻关方面，公司欺诈三组学模子攻关抗低祥和促光合本领获取初步进展。

　　在居品招引滚动方面，公司完成“生物+”有机无机-焕丰、“生物+”引发碳水溶肥-水点丰等4个要点居品试产试销，2024年上半年研发后果滚动量88.6万吨。异日公司将连接完善多组学模子及构建泥土微生态模子，捏续攻关要津本领参议，并通过研产销一体化机制推动新址品滚动。

　　依托先正达集团协同效应，升迁居品竞争力

　　公司是先正达集团控股子公司，限度2024年6月30日，先正达集团（香港）捏股比例为52.65%。公司与先正达集团在植保、生物+、坐褥等鸿沟进行配合，弘扬协同效应。

　　2023年10月，公司与先正达集团植保板块共建中国中化中央参议院植物保护与营养中心名目；2023年12月，公司科研团队与先正达集团人人科学家配合，引进先进本领与研发教学，推动公司“生物+”计策；2024年3月，公司全营养作物专用肥“焕丰”交融了多种先正达集团中国自主研发的跳动本领，汇注生物、化学和有机肥力。2024年上半年，公司达成植保协同收入2.4亿元，三年复合增长率达21%，种子协同收入3396万元。

　　风险领导：原材料及居品价钱大幅波动、在建名目流程不足预期、卑劣需求不足预期、宏不雅经济下行。

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